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金库教你看保险
2022-03-19 00:00
本文摘要:FPSB China主办、金库网承办的继续教育运动——金库学院大课堂运动,于2019年6月22日、23日,划分在昆明、贵阳乐成举行。昆明站:用框架性思维看懂三大保险阵营产物本站主讲嘉宾张岩老师,曾任美国纳斯达克上市公司金融界首席保险讲师、香港日发保险经纪公司首席保险讲师,并多次受邀前往各大事业单元举行财商教育与保险设置讲座,更受北京广播电台等媒体邀请到场保险授课。张老师一直对保险研究颇深,本次演讲,他现场教授理财师如何从“上帝视角”解读保险产物。

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FPSB China主办、金库网承办的继续教育运动——金库学院大课堂运动,于2019年6月22日、23日,划分在昆明、贵阳乐成举行。昆明站:用框架性思维看懂三大保险阵营产物本站主讲嘉宾张岩老师,曾任美国纳斯达克上市公司金融界首席保险讲师、香港日发保险经纪公司首席保险讲师,并多次受邀前往各大事业单元举行财商教育与保险设置讲座,更受北京广播电台等媒体邀请到场保险授课。张老师一直对保险研究颇深,本次演讲,他现场教授理财师如何从“上帝视角”解读保险产物。

演讲中,张老师首先向持证人先容三大保险阵营,并以医疗险、重疾险和年金险为例,详细分析产物的思维框架。随后,针对三大保险阵营的主流产物,张老师还做出优劣势分析,并将问题拓展到香港储蓄分红型保险上,通过剖析其框架思维模型,进一步比力其与年金险的本质区别和各自的优劣势。

最后,张老师教持证人如何将理论应用于实践,提醒持证人学会使用框架性思维去诊断并解读保险产物。张老师表现,“井蛙不行以语于海,夏虫不行以语于冰。希望每位理财师都能突破思维限制,切勿局限于眼前所见。

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我们身处混业谋划的时代,因此作为理财师,更应该将整个财富治理行业看得深、看得全。”整场演讲详细透彻,竣事后不少持证人表现,张老师帮自己解决了困惑已久的问题。

贵阳站:减税降费新政解读——新时代涉税合规风控本站再次邀请到清华大学出站博士后,治理学博士闫俊作为演讲嘉宾。闫老师现任清华养老金事情室薪福财税专业照料,并曾任“四大”会计事务所税务审计事情,拥有多年税局稽察实战履历。诙谐清新的授课气势派头,一直以来广受学员好评。此次演讲,闫老师以税为出发点,对减税降费新政及新时代的涉税合规风控作出详细解读。

闫老师通过梳理小微企业普惠性税优、专项税优及一系列实用税政,使持证人全面认识到我国在减税降费方面的生长趋势。随后,闫老师一一枚举“互联网+”时代的种种涉税风险,并向持证人教授新思维的涉税风控决议及合规风控计谋。

当天,闫老师还开设了热点专题交流环节。不仅现场揭秘年终奖的节税技巧和增值税节税计谋,还总结了个税新政要点,并就房地产税革新、开征遗产税等问题,与在场持证人展开讨论。诙谐滑稽的语言和干货满满的演讲内容,赢得了在场持证人的热烈掌声。最后闫老师提醒持证人,“许多企业既想逃税,又不想负担风险。

作为理财师,需要实时提醒客户取消荣幸心理。因为企业要想基业长青,行稳致远,就要始终坚持正当合规。”民众对金融理财要求的日益提高,让富厚理财师专业知识、提升理财师职业技术,变得刻不容缓。

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为了应对日新月异的经济情况变化,CFP系列持证人更需要增强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的连续胜任能力。本次都会继续教育运动,希望能资助宽大持证人提升专业知识水平,增强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽阔的职业生长门路。金库学院大课堂,我们在路上!昆明、贵阳站的运动已经竣事,6月29日太原场、6月30日上海、石家庄场火热期待中......。


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